Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir bieten strukturierte, analytische Überprüfungen Ihres Anlageportfolios. Der Fokus liegt auf Transparenz, Verständlichkeit und objektiver Einschätzung Ihrer individuellen Situation.
Unser Team – Kompetenz und Erfahrung
Johannes Weber
Senior Berater
Johannes Weber vereint langjährige Analyseerfahrung mit fundiertem Marktverständnis. Sein direkter Kommunikationsstil fördert einen vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe.
Petra Albrecht
Anlageanalystin
Petra Albrecht bringt ihre Expertise in analytischer Bewertung und persönlicher Mandanten-Betreuung engagiert ein. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Darstellungen.
Felix Schmidt
Berater
Felix Schmidt steht für innovative Ideen und klare Kommunikation. Mit seinem modernen Ansatz spricht er unterschiedliche Zielgruppen gezielt an.
Ablauf der Portfolioanalyse bei uns
Jeder Schritt folgt dem Prinzip der Transparenz: Von der Bestandsaufnahme bis zur finalen Besprechung legen wir Wert auf Nachvollziehbarkeit und individuelle Beratung.
Erstes persönliches Gespräch vereinbaren
Sie nehmen Kontakt auf, wir klären den Ablauf und stimmen einen Termin zur Bewertung ab.
Nach dem Erstkontakt erläutern wir unsere Vorgehensweise, erfassen grob Ihre Zielsetzungen und bereiten die nächsten Schritte vor.
Bestandsaufnahme Ihrer Ist-Situation
Ihre aktuellen Anlagedaten werden detailliert aufgenommen – selbstverständlich vertraulich.
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die wesentlichen Aspekte Ihrer bisher ergriffenen Finanzentscheidungen, ohne Produktempfehlungen zu geben.
Kritische Analyse und Bewertung
Wir prüfen Chancen, Risiken und Hintergründe Ihrer Portfolioaufstellung auf Basis aktueller Marktlage.
Die Analyse erfolgt analytisch fundiert, neutral und ohne Bindungen an Anbieter. Alle Einschätzungen werden ausführlich erläutert.
Individuelle Besprechung der Ergebnisse
Im Abschlussgespräch erhalten Sie verständliche Analysen und können offene Fragen klären.
Sie entscheiden, wie Sie unsere Empfehlungen nutzen. Es besteht zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, bestimmte Produkte zu erwerben.
Ablauf der Portfolioanalyse bei uns
Jeder Schritt folgt dem Prinzip der Transparenz: Von der Bestandsaufnahme bis zur finalen Besprechung legen wir Wert auf Nachvollziehbarkeit und individuelle Beratung.
Vergleich: Unser Ansatz und andere Modelle
| Kriterium | Unser Ansatz | Modell A | Modell B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Beratung | |||
| Produktunabhängigkeit | |||
| Transparente Empfehlungen | |||
| Vertraulichkeit und Datenschutz |